Planung schafft Ordnung.
Und Ordnung Ziele.

Nach eingehender Bestandesaufnahme und Analyse der Besitzverhältnisse unserer Kunden entwickeln wir speziell auf sie angepasste Konzepte. In einem weiteren Schritt folgen Simulationen von Szenarien, die auf die verschiedensten Anlagemodelle - einschliesslich mobile und immobile Werte - Einfluss nehmen können.

Anhand der systematisch erfassten Informationen und unter Berücksichtigung von Konjunkturdaten, Prognosen und der aktuellen Stimmung auf dem Anlagemarkt erarbeiten wir Strategien mit klar definierten Zeithorizonten.

Die Produktwahl treffen wir immer nach dem Best-in-class-Prinzip und auf das Profil unserer Kunden abgestimmt, wobei wir natürlich strengste Qualitäts- und Bonitätskriterien einhalten.

Während der Entstehungsphase des Portfolios werden unsere Kunden natürlich genauso transparent über alle Schritte orientiert wie später über die Entwicklung der Performance.

Portfolio-Aufbau