Vision & Tradition

Vermögensverwalter

Nachzügler

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Wir bleiben positiv für die Aktienmärkte, eine kleine Korrektur im Sommer würde uns jedoch keinesfalls überraschen.
Die Unternehmensdaten sind solide, es wird investiert wie vor Covid, die Zinsen sind tief, die Sparraten hoch, und Buybacks geben Impulse.
Artikel von Portfoliomanagement, finews

Dynamik im Portfolio & Wie in guten, alten Zeiten

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Dynamik im Portfolio; Die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Algorithmen im Anlageprozess bewährt sich auch in der Krise. Doch es gilt, vieles zu beachten.
Artikel mit Raphael Steigmeier, FINANZ und WIRTSCHAFT

Wie in guten, alten Zeiten; Das Schweizer Privatbankgeschäft ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Es fehlt an Kreativität und Zeit für die Kundenbetreuung. Neue Technologien können helfen.
Artikel mit Sacha Fedier, FINANZ und WIRTSCHAFT

Kaffee mit Sacha Fedier

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Es kann heikel sein, wenn ein Vermögensverwalter ein exklusives Hobby betreibt, exklusiver vielleicht gar als die Hobbies seiner Kunden. Schliesslich wurde schon in den 40er-Jahren ein Buch mit dem naiv provokanten Titel «Where Are the Customer’s Yachts?» veröffentlicht.
Artikel von Sacha Fedier, FINANZ und WIRTSCHAFT

Bis der Tod euch scheidet

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Wir sind recht optimistisch für die Branche – aber nur, wenn sie nicht die gleichen Fehler wie die Banken macht. Vermögensverwalter, die zukunftsorientiert und nachhaltig wachsen, haben grosse Chancen.
Artikel von Sacha Fedier, SCHWEIZER BANK

Erste Erfahrungen mit AIA

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Seit dem 1. Januar gilt der automatische Informationsaustausch (AIA). Die für den Finanzplatz Schweiz entscheidende Änderung war in den vergangenen Jahren ein grosses Thema. Um ihn einzuordnen, ist ein Blick zurück hilfreich.
Artikel von Sacha Fedier, FINANZ und WIRTSCHAFT

Vermögensverwaltung in der Klemme

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Die unabhängigen Vermögensverwalter sind mehr denn je gehalten, Transparenz zu schaffen im Dschungel der Gebühren und Kommissionen. Es ist für Anleger unabdingbar, die Spesen zu optimieren, um überhaupt noch einen erkennbaren Gewinn zu generieren.
Artikel von Thomas Fedier, NZZ

Gläserne Kunden

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Wie bewahre ich als steuerkonformer Bankkunde meine Privatsphäre?
Die Unsicherheit der globalen Wirtschaft und die Turbulenzen auf den Finanzmärkten wecken wieder vermehrt das Verlangen nach Sicherheit – Sicherheit nicht nur als Vertrauen in die Stabilität einer Bank, sondern auch, mit kompetenten und langfristig orientierten Partner unterwegs zu sein.
Interview mit Thomas Fedier, Finanz und Wirtschaft

Freelancer-Modell für Vermögensverwalter

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Existenzielle Überlebensfragen
Denn das regulatorische Umfeld, die verschärften Eigenmittelvorschriften, aber auch das Niedrigzins-Umfeld und der massiv gestiegene Konkurrenzkampf (Konsolidierung) machen den ganz kleinen Vermögensverwalter gelinde gesagt das Leben schwer.
Interview mit Thomas Fedier, finews.ch

Bisher war es noch harmlos

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Das derzeit grösste Problem in der Branche sind eindeutig die massiv steigenden Kosten für die Informatik, die Compliance und andere regulatorische Veränderungen in der täglichen Geschäftstätigkeit.
Interview mit Thomas Fedier, finews.ch

Ein Berufsstand mit diskretem Charme

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Stark gefragte unabhängige Vermögensverwalter
Der unabhängige Vermögensverwalter versteht sich als Alternative zur Vermögensverwaltung durch eine Bank oder zur Selbstverwaltung. Die Wurzeln dieses Berufsstandes verlieren sich in der frühen Neuzeit. Die Branche, die in der Schweiz 2600 Gesellschaften zählt, erlebt derzeit einen überaus kräftigen Aufschwung.
Artikel von Thomas Fedier, NZZ