Wie Sie mit einem Fokus auf Mehrwert rechnen dürfen.

Nach eingehender Bestandesaufnahme der Besitzverhältnisse und Bedürfnisse entwickeln wir darauf abgestimmte Konzepte. In einem weiteren Schritt folgen Simulationen von Szenarien, die auf die verschiedensten Anlagemodelle – einschliesslich mobile und immobile Werte – Einfluss nehmen können.
Anhand der systematisch erfassten Informationen und unter Berücksichtigung von Konjunkturdaten, Prognosen und der aktuellen Stimmung auf dem Anlagemarkt erarbeiten wir Strategien mit klar definierten Zeithorizonten. Veränderungen Ihrer persönlichen Situation können laufend verfolgt und für Portfolio-Umschichtungen berücksichtigt werden.
Die Produktwahl treffen wir immer nach dem Best-in-class-Prinzip und auf Ihr Profil abgestimmt, wobei wir natürlich strengste Qualitäts- und Bonitätskriterien einhalten.
Während der Entstehungsphase des Portfolios werden Sie natürlich genauso transparent über alle Schritte orientiert wie später über die Entwicklung der Performance.