Wie Sie Vermögens-
verwaltung neu erfahren.
Ob bei Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung, ob im In- oder Ausland: im Zentrum stehen immer Sie als Kunde. Je mehr wir über Ihre Lebensumstände, Familienverhältnisse, finanziellen und persönlichen Ziele wissen, desto präziser können wir beim Ausarbeiten von Anlagestrategien auf Ihr individuelles Profil eingehen. Wir entwickeln für unsere Kunden entsprechende Anlagearchitekturen und passen die Produktwahl Ihren ganz spezifischen Liquiditätsbedürfnissen an. Dabei müssen alle Instrumente zwingend unsere sehr hohen Qualitätsansprüche erfüllen.
Wir nehmen mit den Anwälten, Treuhändern, Steuerberatern und Depotbanken unserer Kunden Kontakt auf und arbeiten, wo nötig und erwünscht, eng mit ihnen zusammen.
Wir bauen Mandate in langfristige Family Offices aus, optimieren damit Kostenstrukturen, minimieren Risiken und regeln Massnahmen für eine nachhaltige Sicherung und Mehrung des Familienkapitals.
Unser Anspruch ist, Ihr erster Ansprechpartner für Geldfragen und Ihre Vertrauensperson in einem zu sein.
Wie Sie mit einem Fokus auf Mehrwert rechnen dürfen.
Nach eingehender Bestandesaufnahme der Besitzverhältnisse und Bedürfnisse entwickeln wir darauf abgestimmte Konzepte. In einem weiteren Schritt folgen Simulationen von Szenarien, die auf die verschiedensten Anlagemodelle – einschliesslich mobile und immobile Werte – Einfluss nehmen können.
Anhand der systematisch erfassten Informationen und unter Berücksichtigung von Konjunkturdaten, Prognosen und der aktuellen Stimmung auf dem Anlagemarkt erarbeiten wir Strategien mit klar definierten Zeithorizonten. Veränderungen Ihrer persönlichen Situation können laufend verfolgt und für Portfolio-Umschichtungen berücksichtigt werden.
Die Produktwahl treffen wir immer nach dem Best-in-class-Prinzip und auf Ihr Profil abgestimmt, wobei wir natürlich strengste Qualitäts- und Bonitätskriterien einhalten.
Während der Entstehungsphase des Portfolios werden Sie natürlich genauso transparent über alle Schritte orientiert wie später über die Entwicklung der Performance.
Schritt 1
Persönliches Gespräch, Bestandesaufnahme
Schritt 2
Situationsanalyse und Planung
Schritt 3
Ausarbeitung des individuellen Anlagekonzeptes
Schritt 4
Umsetzung des Konzeptes
Schritt 5
Präsentation der ausgewählten Strategie
Schritt 6
Strategie und Massnahmen regelmässig überprüfen
Wie Sie von einem bewährten System profitieren.
Vermögensverwaltung, Vermögensberatung und Konsolidierung von Privatkunden-Vermögen stellt unser Kerngeschäft dar. Somit legen wir auch das ganze Augenmerk auf die Gewinnoptimierung der uns anvertrauten Kundengelder. Unser bewährtes Anlage- und Kontrollsystem ist darauf ausgerichtet, sofort auf Ereignisse und Veränderungen auf dem Markt reagieren zu können.
