Cómo puede experimentar gestión patrimonial en manera diversa.
Ya sea que gestionemos sus activos o lo asesoremos sobre cómo invertirlos, tenga usted base en Suiza o en el exterior, nuestro foco de atención es usted. Cuanto más sabemos de su vida, su familia y sus objetivos y necesidades personales y financieros, mejor podemos adaptar las estrategias de inversión a su perfil individual. Desarrollamos arquitecturas de inversión sofisticadas en representación de nuestros clientes y escogemos productos que se adecuan a sus necesidades específicas de liquidez. Solo elegimos instrumentos que cumplen con nuestros muy rigurosos requisitos de calidad. Establecemos contacto con los abogados, fiduciarios, asesores tributarios y bancos depositarios de nuestros clientes, con el objetivo de establecer una estrecha colaboración cuando es necesario. Transformamos los mandatos en family offices a largo plazo, lo que nos permite optimizar las estructuras de costos, reducir los riesgos y tomar medidas para asegurar y acrecentar la sostenibilidad del capital familiar. Nuestro objetivo es ser su primera escala para todas las cuestiones financieras y su persona de confianza.
Por qué nuestro enfoque es sinónimo de valor agregado para usted.
Tras una valoración integral de su situación y necesidades actuales, formulamos conceptos a medida. A esto le sigue una simulación de los escenarios que podrían impactar en un espectro completo de modelos de inversión, que incluyen tanto activos líquidos como activos ilíquidos. Con base en la consiguiente información registrada sistemáticamente, así como los datos económicos, previsiones e indicadores de confianza del mercado de inversión, formulamos estrategias con horizontes temporales claramente definidos. También podemos tener en cuenta cualquier cambio en sus circunstancias personales y ajustar continuamente su cartera. Siempre aplicamos el principio de «el mejor de su clase» a la hora de seleccionar los productos que mejor se adecuen a su cartera individual, y lógicamente nos cercioramos de que reúnan los máximos criterios de calidad y de calificación crediticia. Estableceremos una comunicación transparente con usted en cada paso durante el armado de la cartera, así como lo mantendremos actualizado sobre sus resultados posteriormente.
Paso 1
Análisis personal, inventario
Paso 2
Análisis de situación y planificación
Paso 3
Desarrollo de un concepto de inversión individual
Paso 4
Implementación del concepto
Paso 5
Presentación de la estrategia seleccionada
Paso 6
Revisión regular de la estrategia y de las medidas
Cómo puede beneficiarse de nuestro sistema de eficacia probada.
Gestión patrimonial, asesoramiento de inversión, consolidación de activos para clientes privados—esa es la esencia de nuestra empresa. Y es así que centramos toda nuestra atención y experiencia en la generación de las rentabilidades más altas posibles de los activos que ustedes nos confían. Nuestro sistema de control y de inversión de eficacia probada está concebido para responder inmediatamente a los eventos y cambios que se producen en el mercado.